客服宝账号

企业可点击下载客服宝安装包。可在此修改已购买的客服宝账号的昵称和密码。

账号昵称1-10个字符，密码6-16个字符。

自定义工单

企业可根据自身需要设置工单格式，并编辑相关话术，编辑完成后客服宝可根据工单受理相关服务，提交工单，企业可通过后台查看，并且企业员工可登陆工单管理平台处理工单。在引导说明中将告知企业需设置工单受理账号并登陆工单处理平台完成服务。

自定义工单管理页面用于列出企业已编辑的工单列表，企业可编辑，删除，添加需要人工客服受理的工单类型，最多可创建10种类型工单。

点击创建工单，企业可编辑新工单，需要设置工单类型(必填)，并可添加、删除工单项(最多可设置10项)与客服收集信息时的相关话术。企业需选择工单受理账号，并可选择是否开启邮件提醒，当开启后，当有新工单提交后，系统将向企业填写的邮箱发送提醒邮件。

客服宝中可根据用户对话添加工单。根据已经设置好的工单类型进行编辑。

客服宝统计

在客服宝统计页面可以查看到客服宝的基本情况，能够看到客服宝受理的咨询量和客服回复量。可以通过时间进行搜索，也可通过输入用户昵称进行搜索。

商户后台》工单受理平台

进入商户后台，选择工单受理。可以根据工单状态、工单更新日期、用户昵称搜索。

在记录工单页面可查看或删除已记录的工单，并可根据工单状态、工单类型、用户昵称、日期进行查询，并且可导出显示的工单。

企业点击查看时可查看工单详细情况，并查看工单状态记录时间，当工单未处于已处理状态时出现发送提醒邮件按钮，点击可向之前预留邮箱再次发送提醒邮件。

可根据服务进度点击处理按钮来改变工单状态，修改后会有提醒邮件发送到企业预留的邮箱中。